Юрий Лукаш - Бизнес-разведка как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса

• Название: Бизнес-разведка как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса
• Автор: Юрий Лукаш
• Жанр: Деловая литература
• Год: 2012
• ISBN: 978-5-9765-1378-5

Для выживания любого предприятия в условиях конкурентной борьбы первоочередную роль начинает играть разведка намерений конкурентов, изучение основных тенденций бизнеса, анализ возможных рисков и т. д. На Западе даже существует учебная дисциплина business intelligence, изучающая эти аспекты бизнеса. В западных странах культура бизнес-разведки настолько распространена и так задействована, что этот процесс подразумевается сам собой.

---

– цель собираемой и анализируемой информации;

– желаемая форма конечного продукта обработки информации;

– потребитель конечного продукта обработки информации.

В большинстве случаев, для сбора конкретной информации можно пользоваться вполне легальными методами, не противоречащими действующему законодательству. Как правило, для каждого исследования разрабатывается своя методология. Главное, правильно сформулировать цели и задачи. Если заинтересованному лицу необходимо узнать определенную информацию о потенциальном покупателе его продукции, то интерес, прежде всего, должен заключаться в установлении платежеспособности потенциального партнера по бизнесу и его отношении к исполнению в срок своих обязательств. Иными словами, прежде всего нужно ответить всего на два, казалось бы, несложных вопроса. В связи с этим, можно предположить, что если предприятие успешно функционирует, то:

– оно должно в полной мере и в срок выплачивать заработную плату своим сотрудникам;

– производство должно работать;

– продукция должна отгружаться.

Понятно, что там, где отгружается продукция, обычно находятся водители, грузчики, менеджеры и др. Причем, это не обязательно работники самого потенциального партнера по бизнесу. Эти лица могут быть работниками предприятий – контрагентов. И именно у них-то и можно почерпнуть относительно объективную информацию о потенциальном партнере по бизнесу. Даже не в конфиденциальной беседе можно получить сведения о финансовом и хозяйственном положении предприятия.

Помимо «прямого общения» существуют и другие источники информации, а также технологии ее добывания. Например, баланс предприятия, который можно приобрести вполне легально, статистическая информация, материалы в прессе и на Интернет-сайте интересующей компании.

Технологии телефонных переговоров, общение с менеджерами младшего и среднего звена, в котором с помощью абсолютно не связанных между собой вопросов можно получить необходимую информацию. В этих же целях можно использовать сведения и данные средств массовой информации, а при наличии достаточных денежных средств с успехом использовать их работников, включая, разумеется, журналистов и репортеров. В этой связи не лишним будет напомнить тот общеизвестный факт, что многие из них и были и остаются «немножко разведчиками» – прежде всего в сфере экономики, разумеется.

Очень полезными в этой части могут оказаться контакты с бывшими работниками интересующей коммерческой структуры, в особенности, если расставание с ними было, по их мнению «несправедливым». Правда, именно в силу последнего обстоятельства полученная от них информация нуждается в серьезной проверке. Но, как говорится, было бы что проверять и уточнять, а методы и способы всегда можно и найти, и разработать.

Информационно-аналитические объекты внимания бизнес-разведки

Знания о бизнесе конкурентов необходимы для выживания в условиях конкуренции. Необходимо иметь представление об экономических условиях деятельности конкурирующей организации, в том числе о влиянии на нее государственной экономической политики (например, регулирования цен и ограничений на импорт или экспорт), географическом расположении организации и экономике соответствующего региона, изменениях в налоговой сфере и т. д. Важно также разбираться в отраслевых условиях работы организации-конкурента, поскольку банки, страховые компании, инвесторы и кредиторы в различных отраслях экономики действуют по-разному. Нужно владеть информацией о персонале, продукции, методах производства и финансирования конкурента. Знания о бизнесе конкурента просто необходимы при решении вопроса о заключении договора с контрагентами.

При планировании и проведении мероприятий конкурентной разведки необходимо акцентировать внимание на изучении следующих специфических характеристик бизнеса конкурента:

– управление и структура собственного капитала:

– вид предприятия – частное, общественное, государственное (с учетом происходящих или запланированных изменений);

– собственники и связанные стороны (местные, зарубежные, деловая репутация и опыт); структура капитала (с учетом происходящих или запланированных изменений);

– организационная структура;

– философия и стратегические планы руководства;

– приобретение, слияние, ликвидация отдельных видов хозяйственной деятельности (происходящие или возможные);

– источники и методы финансирования (текущие, первоначальные);

– совет директоров:

– состав;

– деловая репутация и профессиональный опыт отдельных лиц, входящих в состав совета директоров;

– независимость и контроль за деятельностью управляющих;

– периодичность заседаний;

– наличие аудиторского комитета и сфера его деятельности;

– наличие политики корпоративного поведения;

– замена профессиональных консультантов (например, юристов);

– управляющие – опыт и репутация;

– текучесть кадров;

– основной финансовый персонал и его статус в организации;

– укомплектованность кадрами;

– порядок стимулирования или премирования;

– использование прогнозов и бюджетов,

– управленческие информационные системы;

– системы внутреннего контроля;

– деятельность проверяемого субъекта – продукция, рынки, поставщики, расходы, производственная деятельность:

– особенности производственной деятельности;

– место нахождения производственных помещений, складов, офисов;

– наемный персонал (по месту нахождения, уровень заработной платы, соглашения с профсоюзами);

– продукция, работы, услуги и рынки (основные заказчики и контракты, условия оплаты, норма прибыли, доля рынка, экспорт, ценовая политика, уровень спроса на продукцию, гарантии, пакет заказов, маркетинговая стратегия и задачи, производственные процессы);

– важные поставщики товаров, работ, услуг (долгосрочные контракты, стабильность поставок, импорт, способы и условия поставок);

– товарно-материальные запасы (место нахождения, количество);

– франшизы, лицензии, патенты;

– важные категории расходов;

– расходы на НИОКР;

– активы, обязательства и операции в иностранной валюте – по типам валюты, хеджирование;

– действующие информационные системы, планируемые изменения;

– структура задолженности, включая условия и ограничения;

– финансовая деятельность – факторы, относящиеся к финансовому положению и доходности предприятия:

– основные показатели и статистика;

– тенденции;

– внешние факторы, оказывающие воздействие в процессе подготовки финансовой отчетности.

Прежде всего, надо получить предварительные сведения об отрасли, структуре собственности, руководстве и характере деятельности конкурента с тем, чтобы определить, можно ли обеспечить адекватный уровень знаний о его бизнесе для проведения мероприятий конкурентной разведки. Предварительно собранная информация, впрочем, как и любая иная, должна систематизироваться.

В процессе проведения мероприятий бизнес-разведки знания о бизнесе конкурента должны непрерывно дополняться. Постоянно надо следить за изменениями в деятельности организации-конкурента для выявления и понимания событий, операций и методов работы, которые могут существенно повлиять на его финансовое состояние.

Важно иметь представление об отрасли в целом чтобы адекватно интерпретировать информацию, полученную в ходе проведения мероприятий бизнес-разведки. К отраслевой информации, которой необходимо владеть, относятся, в частности, данные о:

– конкурентной среде в отрасли, рыночных условиях;

– цикличности (сезонности) деятельности;

– изменениях в технологии производства;

– коммерческом риске (например, высокой технологии, высокой моде, легком доступе на рынок для новых конкурентов и т. п.);

– спаде или расширении деятельности в отрасли;

– неблагоприятных условиях в отрасли (например, снижении спроса, наличии неиспользуемых производственных мощностей, серьезной ценовой конкуренции);

– основных экономических и статистических показателях;

– специфических операциях (например, в отношении трудовых контрактов и методов финансирования) и особенностях бухгалтерского учета;

– экологических требованиях и проблемах;

– нормативно-правовой базе;

– наличии и стоимости источников энергии.

Чтобы проводить внутриотраслевые сравнения, необходимо также знание аспектов бизнеса конкурента, которые отличают его от других организаций данной отрасли.

Возможные источники информации о деловых связях конкурента