Анна Герт - Джон Мейнард Кейнс и кейнсианство

• Название: Джон Мейнард Кейнс и кейнсианство
• Автор: Анна Герт
• Издательство: «СловоWord», № 75 за 2012 г.
• Жанр: Экономика
• Год: 2012

Джон Мейнард Кейнс, (англ. John Maynard Keynes, 1st Baron Keynes; 5 июня 1883 года, Кембридж — 21 апреля 1946 года, поместье Тилтон, графство Сассекс) — английский экономист, основатель кейнсианского направления в экономической теории.

Возникшее под влиянием идей Джона Мейнарда Кейнса экономическое течение впоследствии получило название кейнсианство. Считается одним из основателей макроэкономики как самостоятельной науки.

Кроме того, Кейнс создал оригинальную теорию вероятностей, не связанную с аксиоматикой Лапласа, фон Мизеса или Колмогорова, основанную на предположении, что вероятность является логическим, а не числовым отношением.

---

Трудно переоценить также роль Кейнса в разработке новой международной валютной Системы. Еще в 1923 г. в "Трактате о денежной реформе" он показал зависимость между ростом цен и доходами различных слоев населения, что привело его к выводу о том, что рост цен является скрытым инструментом перераспределения богатства и неотвратимым источником социальной нестабильности государства. Кейнс был уверен, что привязка денежной массы и кредита к золоту не гарантирует устойчивости цен, а эпоха, когда доверие к бумажным деньгам определялась их возможностью обменять на золото, миновала. В то же время, у него не было сомнений в том, что важнейшей задачей Федерального резервного банка является стабилизация цен на внутреннем рынке. Он пришел к мысли, что эту задачу можно решить только путем непосредственного контроля финансовых средств и оперативного изменения их массы, что требовало перехода к бумажным деньгам и наделения особыми полномочиями ФРС, на основе которых система не только будет выпускать в обращение соответствующее количество денег, но и осуществлять акты купли-продажи государственных ценных бумаги из своего портфеля. Когда доллар девальвировался, Кейнс для воплощения в жизнь своих принципов обратился к Рузвельту с предложением введения "управляемой валюты". Его инициатива была поддержана президентом, в результате чего в 1933 г. США отказались от золотого стандарта, последовав примеру Британии, которая предприняла этот решительный шаг еще в 1931 г. Постепенно и другие развитые страны перешли на денежные купюры, не обеспеченные золотом.

Во время Второй мировой войны Кейнс вошел в консультативный комитет по военным вопросам в ведомстве британского министерства финансов и решал сложную проблему покрытия военных расходов страны без несущего угрозу инфляции дополнительного печатания денег. Кроме того, Кейнс не только принимал участие, но и выполнял ведущую роль в разработке американцами программы ленд-лиза. Однако, уже начиная с 1942 г., его научные интересы концентрировались на планировании послевоенной международной валютной системы. К тому времени в США принципами переустройства финансового взаимодействия между государствами было поручено заниматься помощнику министра по международным делам в департаменте казначейства Гарри Декстеру Уайту. (Впоследствии был осужден за связи с советской разведкой.) В своей совместной деятельности Кейнс и Уайт исходили из необходимости оказания финансовой помощи европейским государствам, пострадавшим в результате войны. В связи с этим они высказали идею о необходимости учреждения Всемирного банка и Международного валютного фонда (ВМФ). И хотя сторонники теории ничем не ограниченного развития капитализма (Laissez-faire), игнорируя исторический опыт, и сейчас упорно защищают свою позиции, невозможно себе представить глобальную экономику двадцать первого века без регулирования валютно-финансовых отношений, оказания кредитной помощи и обоснованной фискальной стратегии, проводимой указанными и другими однотипными специализированными организациями. Но вернемся к сороковым годам прошлого века. Поскольку в тот период единственной экономикой, сохранившей и даже упрочившей свою жизнеспособность, были Соединенные Штаты, архитекторы проекта выбрали в качестве нового международного валютного стандарта американский доллар. План по восстановлению и стабилизации экономики, предложенный Кейнсом и Уайтом, был утвержден в июле 1944 г. на международной конференции в Брэттон-Вудсе, штат Нью-Хэмпшир. Однако, хотя в этом совещании приняли участие и делегаты из Советского Союза, Сталин очень скоро отозвал согласие на вступление во Всемирный банке и ВМФ, т.к. понимал, что наибольшая доля капитализации фондов этих организаций принадлежит США, и он не сможет выполнять роль дирижера или первой скрипки в их слаженном оркестре. Кроме того, генеральный секретарь ЦК КПСС, всецело приверженный марксистско-ленинской идеологии, очень надеялся, что ВМФ и Всемирный банк, порожденные капиталистической системой, раздираемой, по его мнению, постоянными и непримиримыми противоречиями должны потерпеть неминуемый крах. А потому членство в них считал никчемным жестом. Предпринятый Сталиным шаг стал мощным импульсом возникновения холодной войны и инспирировал образование двух валютных блоков, один из которых охватывал страны так называемого социалистического лагеря, где основой валютных отношений был рубль, и другой, где в качестве денежного эквивалента выступал доллар, причем в последний в то время практически входили все остальные государства. Важным последствием сталинского выбора стало резкое ограничение торговых связей между двумя валютными зонами. В итоге граждане СССР и его сателлитов были обречены на постоянный дефицит и неутолимую жажду импортных товаров широкого потребления. А сфера производства тех же стран, отрезанная от возможности использовать передовые западные технологии – на застой, деградацию и неминуемое поражение в холодной войне. Справедливости ради, следует еще paз отметить, что отказ от любых каналов поступления высокоразвитых технических средств с Запада для реконструкции советской производственной сферы целиком и полностью было результатом сталинской стратегии, и ни Кейнс, ни Уайт к злокозненной политике такого рода никакого отношения не имели. Как известно, страны западной Европы, не подверженные воздействию советской риторики, широко используя кредиты Всемирного банка и ВМФ, достигли достаточно быстрого возрождения экономики и ее дальнейшего подъема. Эти финансовые институты, как и созданные в более позднее время аналогичные организации, выполняющие такую же роль в масштабах отдельных регионов земного шара, в условиях глобализации являются мощными рычагами распределения и перераспределения денежных ресурсов, спасая международные инвестиционные банки от разрушения, а государства – от дефолта.

Что же касается доллара, избранного авторами новой монетарной системы на роль ее эталона, то у него сложилась невероятно успешная и уникальная судьба. Вряд ли Кейнс или Уайт предполагали, какое могущество их детище приобретет в самом ближайшем будущем, и обладателем каких исключительных преимуществ в связи с этим станут США. Даже сейчас, когда на мировой арене у американской валюты появился такой успешный конкурент, как евро, а китайский юань настойчиво претендует на роль монетарного стандарта, по крайней мере, в Азии, уникальное значение доллара, благодаря инвестированию в различных регионах нашей планеты и его надежности, позволяет Америке оставаться крупнейшей экономической державой, несмотря на огромный дефицит торгового баланса и государственного бюджета.

Очевидно, на этой оптимистической ноте мне бы и следовало закончить, приведя разве что пару любопытных фактов из биографии Кейнса. Например, сказав о том, что в 1941 г. Кейнс получил звание "пэра" и заседал в палате лордов, или о том, что в сорок два он женился на русской балерине, и этот брак был достаточно крепким – по крайней мере, они прожили вместе до самой его смерти.

Тем не менее, со времени кончины Кейнса в 1946 г. произошли огромные изменения, как в психологии людей, так и в самой парадигме развития мировой экономики. В связи с этим особую остроту приобретает вопрос о правомерности применения кейнсианства в сложившейся ситуации. Человеческое сознание миллионов людей, отрешившихся от различных скомпрометировавших себя химер, владевших умами в девятнадцатом и двадцатом веке, сейчас выбрало предметом cвoeгo поклонения сугубо материальные ценности и религию "золотого тельца". Конечно, и раньше для достижения поставленных меркантильных целей нередко приходилось преодолевать преграды, установленные законом, и приносить в жертву моральные нормы. Однако в современных условиях, сама успешность личности и ее лейтмотив определяются величиной куска общественного пирога, который она поглощает. Даже в Америке, где строгая Фемида неукоснительно и наказывает каждого нарушившего закон, многие, несмотря ни на что, предпочитают не упустить свой шанс. А поток желающих получить весомый и жирный ломоть ВВП, не лимитируемый его реальными размерами или участием в изготовлении, не иссякает. Но в условиях дивертификационной экономики, широко использующей для рекламы интернет и другие средства массовой информации, возникают широкие возможности манипуляции сознанием масс и инспирирования потоков ложных сведений для владельцев приобретенных ценных бумаг, заинтересованных в прибыли. В целях привлечения инвесторов нередки случаи занижения практических сроков ввода в действие соответствующих объектов, фальсификации их проектной мощности, капитализации и т.д. Отдельные компании, даже на основе аудиторских оценок, умудряются объявлять о баснословно высоких результатах, искусственно раздувая, таким образом, стоимость и без того дорогих акций. Последнее обстоятельство, в свою очередь, создает эффект получения акционерами огромных ничем не оправданных кредитов. Нечто подобное случилось с обанкротившейся в 2004 г. компанией ENRON, длительный период искажавшей бухгалтерскую отчетность и завышавшей цены на электроэнергию. Мы все явились свидетелями удара, поразившего в 2007-2008 гг. американский фондовый рынок, когда крупнейшие банки мирового значения оказались на грани банкротства. Тогда администрация многих кредитных организации в надежде на весомый куш предоставляла льготные кредиты далеко не всегда платежеспособным заемщикам, в результате объем долга по ипотеке превысил величину жилищного залога. Хотя сначала Буш, а потом Обама оказали пострадавшим банкам значительную финансовую поддержку, лопнувший пузырь фиктивного капитала привел к огромным дисбалансам и перекосам не только в американской, но и в мировой экономике, причем окончательно справиться с возникшими тогда проблемами не удается и по сей день. Экономические сложности текущего периода в значительной степени усугубляются также бегством капитала за рубеж, в страны с более низкой оплатой труда. Кроме того, хотя стоимость кредитов центрального банка США продолжает оставаться на чрезвычайно низком уровне, в конкурентной борьбе за их получение и вложения, обеспечивающие воспроизводство, реальный сектор существенно уступает другим сферам рыночной экономики. Это, прежде всего, касается компаний информационных технологий, аккумулирующих огромные средства. Успехи передовых технологий, укоренившихся в американском обществе, безусловно, являются положительным фактором, тем не менее, ограничение ресурсов и их перетекание в указанную сферу, требующую малочисленной, но образованной и квалифицированной рабочей силы, создает проблемы, связанные как с замедлением темпов реального производства, так и с сокращением занятых. Несмотря на то, что в последнее время уровень безработицы несколько сократился, ее опасность, нависшая над экономикой, остается актуальной.