Джеймс Рикардс - Валютные войны

• Название: Валютные войны
• Автор: Джеймс Рикардс
• Жанр: Экономика
• Год: 2015
• ISBN: 978-5-699-69282-8

Валютные войны – одни из самых разрушительных действий в мировой экономике. Они приводят к инфляции, рецессии и резкому спаду. Валютные войны произошли дважды в прошлом веке. Сейчас мы стоим на пороге новой войны. Китайская валютная манипуляция, затянувшиеся дотации Греции и Ирландии, нестабильность курса российского рубля – все указывает на стремительно нарастающий конфликт.

Автор нашумевшего бестселлера New York Times, Джеймс Рикардс, анализирует войну валют, происходящую в мире в настоящее время, с точки зрения экономической политики, национальной безопасности и исторических прецедентов. Он распутывает паутину неудачных систем, заблуждений и высокомерия, стоящих в основе мировых финансов, и указывает на рациональный и эффективный план действий по предотвращению нового кризиса.

---

Мы снова оказались в оперативном центре для проведения третьей пленарной сессии. Мы по очереди ходили по комнате для объявления своих ходов в рамках северокорейского сценария. Как и ожидалось, США и Азиатско-Тихоокеанский регион, как и Китай, предлагали гуманитарную помощь, только Китай еще что-то промямлил о воссоединении, так как режим Северной Кореи был на последнем издыхании. Россия поддержала идею о гуманитарной помощи, но придержалась более жесткой политики, закрыв границы с Северной Кореей. Затем, практически мимоходом, Россия объявила о том, что выкупила у Китая все золотые запасы и теперь самостоятельно укрепляла политику создания новой золотой валюты.

Судьи были заметно возмущены. Россия вела собственную игру с собственными правилами. Насколько мы со Стивом были убеждены, Россия играла по собственным правилам уже тысячи лет, поэтому данный ход был типично русским. В этот момент четырехсоткилограммовая горилла больше не могла оставаться незамеченной, и судебное решение не заставило себя ждать. В национальной мощи Китая, США и Азиатско-Тихоокеанского региона мало что изменилось. Это было логичным, так как Северная Корея, хоть и опасная, была изолирована от всего мира, поэтому никто особо не потерял или набрал очки. Но затем судьи робко объявили: «По всей видимости, Россия предприняла твердые меры в области создания отличной замены доллару в международной торговле. Ее намерения для нас остаются неопределенными, однако мы решили ей присудить дополнительные баллы за столь смелый ход». Мы со Стивом посмотрели друг на друга с разных концов центра. Это, конечно, не было извинением, но все же мы не смогли не улыбнуться.

˜

По всей видимости, Россия предприняла твердые меры в области создания отличной замены доллару в международной торговле.

˜

Первый день подошел к концу. Хоть игра и шла как по маслу, этот день казался очень длинным. Мы решили найти поблизости какой-нибудь ресторан, поужинать и выпить чего-нибудь, а затем вернуться рано в отель, чтобы узнать все новости дня и подготовиться к следующему дню. Одним из парадоксов работы в закрытом помещении является незнание того, что происходит снаружи. Человек может работать в головном центре разведывательной организации, но из-за ограничения в использовании мобильных телефонов и других технических средств, имеющих доступ к СМИ, он будет последним, кто узнает о, например, крахе фондовой биржи. Так как мы являлись участниками рынка и людьми, зависимыми от СМИ, мы испытывали информационное голодание как никогда раньше. Сотрудники лаборатории прикладной физики посоветовали нам ресторан, расположенный неподалеку, и, в то время как Стив и Оу. Ди разговаривали по своим «Блэкберри», я вел машину по направлению к Форт-Миду (Мэриленд). Мы нашли место без проблем, однако сильно удивились, когда увидели, что парковка забита и люди ютятся на балконе – это в 17:30 во вторник!

– Ах да, – сказал Оу. Ди с ирландским акцентом, напоминая о своих ирландских корнях. – Сегодня же День святого Патрика. Это место, должно быть, переполнено еще с обеда.

С нашими попытками разрушить мировую финансовую систему мы совершенно забыли о Дне святого Патрика. Я сам наполовину ирландец по материнской линии. С такой родословной мы с Оу. Ди посвятили Стива в почетные ирландцы и начали пробираться сквозь толпу наверх, заметив стол у окна с видом на окрестности Мэриленда. Мы сели, заказали три пинты «Гиннесса» и пару закусок и начали собственное подведение итогов прошедшего дня.

– Знаете, какая основная проблема в игре? – спросил Оу. Ди.

– Какая?

– В ней нет рынка. Я имею в виду, что судьи могут нам присудить или отнять очки, но отсутствует система цен, позволяющая измерять влияние наших действий на финансовую систему.

Оу. Ди был прав. Торговец может придумать лучшую в мире торговую идею, но только потеря средств на бирже является естественным способом, сообщающим о том, что он делает что-то не так. Лучшие торговцы всегда выходят из проигрышных торгов, сокращают потери и сидят в ожидании следующего удачного случая, который со временем обязательно появится. Плохие торговцы пытаются найти рациональное объяснение потере, приходят к выводу о том, что рынок не оценил их умственных способностей по достоинству, повышают сумму ставки и продолжают терять средства до тех пор, пока старший риск-менеджер не вынудит его уйти. Какой бы ни была выбранная стратегия, именно ценовые сигналы заставляют торговцев оставаться честными и обеспечивают их обратной связью с рынком, столь необходимой для удостоверения правильности их теорий.

Тем не менее мы старались сильно не расстраиваться из‑за того, чего у нас не было. Это все же был первый раз, когда Министерство обороны проводило финансовую военную игру. И я был доволен тем, что они хоть как-то это делают. По крайней мере они смотрели в будущее, чего я не могу сказать о гражданских организациях. Когда я предупреждал других чиновников (из гражданского сектора) о возможной финансовой войне в будущем, типичным ответом был: «О, они никогда не осмелятся на такой шаг – это будет стоить им денег, и они сами выкопают себе могилу». Они это говорили так, будто военная техника не стоила денег, будто авианосцы раздавались бесплатно. Эти чиновники никак не могли понять, что стоимость финансовой войны может быть намного ниже стоимости гонки вооружений, но финансовая война будет более эффективным средством подрыва мощи США по сравнению с военной конфронтацией. Пентагон заслуживал уважения хотя бы за то, что воспринял это всерьез. Еще будет время внести мелкие детали в какой-нибудь игре, проводимой в будущем.

Мы заказали еще по «Гиннессу», доели и затем отправились обратно, в свой отель. День был долгим, и нам нужно было вставать в 7:30 утра. Мы договорились встретиться в фойе утром и разошлись по своим номерам.

День второй

Я проснулся в 6:30 утра, чувствуя себя не очень хорошо от «Гиннесса», но две чашки кофе привели меня в чувство. Я быстро собрался и решил проверить новостную ленту перед выходом. У меня не было времени проверить почту, переполненную электронными письмами, которые ожидали меня каждое утро, и я решил просто зайти на сайт Drudge Report, чтобы пробежаться по заголовкам статей. Так как я был оторван от новостей днем ранее и то же самое ожидало меня и в этот день, это было отличным способом быстро узнать об основных событиях.

Я нажал на закладку, подождал пару секунд, пока загрузится страница, и не поверил своим глазам. В типичном стиле портала Drudge всю страницу занимало изображение Владимира Путина. Огромных размеров заголовок кричал о том, что Россия бросала вызов доллару и искала другую валюту для национального резерва, одной из которых было золото.

Такого рода заголовки были обыденностью в прошлом году (книга писалась в 2011 году. – Примеч. ред.), но в марте 2009‑го это еще было новой идеей, о которой большинство людей слышали впервые. Было просто посмеяться над Путиным, назвав его шовинистом или сказав, что он пытается привлечь внимание, но я знал, что идею замены доллара уже рассматривают в Европе, Китае и Международном валютном фонде. Просто Путин вырвался вперед толпы и огласил недовольство России гегемонией доллара, наложенной США, – как раз то, о чем мы разговаривали со Стивом неделей ранее за устрицами и белым вином. Это выглядело так, будто мы со Стивом написали статью сами.

Я закинул ноутбук в портфель и побежал в фойе, пытаясь загрузить статью на своем «Блэкберри». Стив и Оу. Ди уже ждали меня.

– Ребята, вы уже видели сайт Drudge утром? – крикнул я издалека. – Вы не поверите!

Я дал свой телефон Стиву, который изучил то, что было на экране, и передал его Оу. Ди.

– Потрясающе, – сказал Стив. – Ребята из лаборатории подумают, что мы все заранее спланировали, будто располагали секретной информацией. Давайте доберемся до лаборатории и покажем им, что происходит в мире.

Мы добрались до места, прорвались сквозь охрану как можно быстрее и помчались вверх по лестнице к оперативному центру.

Все спокойно попивали кофе и обсуждали события предыдущего дня. Я был уверен, что у серьезных военных и академиков с утра были дела поважнее, чем чтение Drudge, и поэтому наша новость была еще никому не известна. Через комнату технической поддержки я вошел в оперативный центр. Техкомната также была оснащена огромным экраном для запечатления всего, что происходило в центре. Я попросил парня, отвечающего за видеообеспечение, вывести сайт Drudge на экран в оперативном центре. Через несколько секунд лицо Путина было на экране. Еще через несколько кликов статья появилась и на основном экране в самом центре, в то время как другие работники печатали статью и раскладывали распечатки на каждой боевой станции.

Парня из Гарварда это не позабавило. Он думал, что мы со Стивом выставляли себя на посмешище, и примерно такого же мнения он был о Путине. Однако несколько из участников нас похвалили за то, что мы уже задали курс игре еще до того, как она началась.