Внутренний СССР - «О текущем моменте» № 10(82), 2008 г.

• Название: «О текущем моменте» № 10(82), 2008 г.
• Автор: Внутренний СССР
• Жанр: Книги

1. Экономические бедствия: объективные и вследствие собственной дури 2. Общественно-психологические и мировоззренческие предпосылки к глобальному финансовому кризису 3. Экономическая наука: непредвзятые оценки по результату и саморазоблачительные признания “учёных” и политиков 4. Их ничто не учит: что же может заставить их думать самостоятельно?.. 5. Системные пороки финансовой субкультуры западной региональной цивилизации 6. Кризис и Россия 7. Рекомендации: для пользы дела

---

Дефицит денежной массы в обороте реального сектора экономики, генерируемый ссудным процентом (формула 1), является дополнительным фактором, вынуждающим предприятия прибегать к новым кредитам, что только упрочняет ошейник заведомо нескончаемой долговой кабалы. Альтернативным по отношению к кредиту способом привлечения средств для развития производственных мощностей является выпуск акций.

СМИ и политики торговлю акциями на биржах подают обществу, как проявление активности «инвесторами». В действительности в подавляющем большинстве случаев это - либо заведомая ложь, либо некомпетентность в финансово-экономической области:

· Акт инвестирования свершается единственно тогда, когда эмитент акций получает деньги от их первого покупателя, и объём первичных продаж акций (пресловутое «IPO») представляет собой весьма незначительную долю в обороте фондовых рынков.

· Все последующие акты перепродажи акций не являются инвестициями, а представляют собой большей частью паразитическую спекуляцию в чистом виде, в которой продавцы и покупатели преследуют каждый свои интересы.

Частные лица и юридические лица (разного рода фонды, предприятия, банки и т.п.) покупают акции для того, чтобы:

· получать по ним нетрудовые доходы в виде дивидендов;

· обрести весомый пакет акций и на этой основе войти в управление предприятием-эмитентом, что может делаться как для упрочения своего положения на том или ином специализированном рынке продукции, так и для того, чтобы задавить или полностью убрать с рынка конкурента, чьи акции скупаются;

· предполагая, что покупаемые акции в дальнейшем подорожают, их приобретают именно для того, чтобы потом продать по более высокой цене (если за это время по ним будут выплачены какие-то дивиденды, то тоже хорошо).

Последнее - биржевая игра на изменениях котировок акций - является, если не основной компонентой в деятельности фондовых рынков, то всё же достаточно весомой. Это же касается и игры на валютных биржах.

Фактически в любом из вариантов акции, являясь специфическими заменителями официальных денег, непрестанно теряющих свою покупательную способность под воздействием ссудного процента, энергетически не обеспеченной эмиссии и биржевых спекуляций, несут функцию аккумуляторов покупательной способности.

Пока торговля на фондовых рынках идёт устойчиво, и рынок «поднимается» вследствие роста котировок акций, они успешно справляются с этой функцией. И в этом режиме функционирования фондовые рынки (как и прочие спекулятивные рынки в “грыже”) не оказывают сколь-нибудь ощутимого воздействия на финансовое положение предприятий реального сектора экономики и его функционирование как системы.

В принципе кредитно-финансовая система может существовать в этом режиме наращивания заведомо неоплатного долга, покрытия его эмиссией и замещения дефицита денежной массы в обращении за счёт выпуска разного рода “ценных” бумаг неограниченно долго: номиналы цен и зарплат способны расти до уровня, на котором психика человека перестаёт воспринимать в процессе сделок купли-продажи «лишние нули».

В жизни большинства людей психика удерживает в повседневных покупках три, от силы - четыре значащих цифры в старших разрядах цен, расходов и доходов, а цифры в последующих младших разрядах воспринимаются как «мелочь». На определённом этапе, когда нулей становится слишком много, можно провести деноминацию - убрать «лишние нули» и продолжить функционирование кредитно-финансовой системы, связанной с реальным и спекулятивным секторами, в прежнем режиме наращивания в ней номинальной массы средств платежа и аккумуляторов покупательной способности до следующей деноминации.

Если этот процесс наращивания массы номиналов протекает устойчиво, то он охватывает все рынки реального и спекулятивного секторов экономики.

Если номинальную кредитно-финансовой систему преобразовать при рассмотрении этих процессов в обезразмеренную по S+K кредитно-финансовую систему, то в этом режиме функционирования номинальной кредитно-финансовой системы в обезразмеренной по S+K системе в общем-то не будет происходить никаких качественных изменений: собственные показатели специализированных рынков (количество сделок, их объёмы, прейскуранты рынков и т.п.) и показатели перетока покупательной способности между разными рынками будут колебаться относительно неких устоявшихся значений; кроме того, будет изменяться стандарт энергообеспеченности совокупной, всегда единичной, совокупной покупательной способности S+K за счёт роста энерговооружённости общества и его производственной базы.

При рассмотрении финансового обращения - «круговорота покупательной способности» - в обезразмеренной по S+K кредитно-финансовой системе можно выявить запасы устойчивости функционально обусловленных расходов предприятий [31], при которых производственно-потребительская система общества функционирует в определённом режиме удовлетворения тех или иных потребностей людей и общества в целом поставками соответствующей продукции. По исчерпании такого рода запасов устойчивости прежний режим функционирования производственно-потребительской системы скачкообразно теряет устойчивость. Следствием такого рода потери устойчивости может быть переход производственно-потребительской системы к иному режиму, который может быть как лучше, так и хуже исходного вплоть до полного краха системы и начала экономических бедствий, причиной чего стало нарушение об Реальное положение дел в экономической “науке” таково, что эта найденная в интернете карикатура на «финансовых аналитиков» - комплимент им и клевета на шаманов… щественно необходимых пропорций обращения покупательной способности.

Эти процессы плохо видны и плохо распознаваемы при их рассмотрении в номинальной (не обезразмеренной по S либо по S+K) кредитно-финансовой системе при отсутствии у экономических аналитиков за душой достаточно общей теории управления и адекватной жизни теории подобия многоотраслевых производственно-потребительских систем. Именно вследствие этого все финансовые кризисы прошлого, наносившие больший или меньший ущерб реальному сектору экономики вплоть до полного его коллапса, оказывались внезапными даже для тех, кто их опасался, не говоря уж о тех, кто в самозабвении вкладывался в “грыжу” экономики в надежде приумножить своё богатство и поднять социально-потребительский статус.

Если же смотреть на процесс генерации кризиса финансового обращения в обезразмеренной кредитно-финансовой системе, то он хорошо виден, как возникновение диспропорций покупательной способности по отношению к динамике цен. Основными факторами, порождающими критические разрушительные диспропорции финансового обращения являются:

· предъявление к оплате заведомо неоплатного долга при дефиците денежной массы в обращении по отношению к ценам, заявляемым производителями;

· прекращение кредитования в прежних объёмах при дефиците денежной массы в обращении по отношению к ценам, заявляемым производителями;

· поднятие ставки кредитования;

· игра на понижение на фондовых и валютных рынках;

· ограничение эмиссии вплоть до прекращения (либо сверхкритический эмиссия - как по объёму, так и по продолжительности, порождающая диспропорции покупательной способности отраслей по отношению к их производственным мощностям в натуральном учёте продукции)

· одновременное воздействие названых выше частных факторов - всех или только некоторых.

Эти факторы носят корпоративно-управляемый трансгосударственный характер и действуют в русле библейского проекта порабощения человечества от имени Бога.

Соответственно после принятия решения об инициации регионального или глобального финансового кризиса со всеми вытекающими из него следствиями, необходимыми для осуществления некоего политического сценария:

· на первом этапе: сами заправилы системы и их ближайшая периферия «фиксируют прибыль» - т.е. по высоким ценам соответствующих спекулятивных рынков сбрасывают соответствующие «аккумуляторы» покупательной способности, вкладываясь в ту валюту, которая по завершении кризиса должна в их концепции сохранить роль ведущей мировой валюты либо устойчивой региональной валюты.

· на втором этапе: названные выше факторы запускаются в действие, в результате чего заведомо неоплатный долг, накопленный системой (а по существу - тщательно в ней взращённый), хотя и не осознаётся обществом в его большинстве в таковом качестве предстаёт перед множеством физических и юридических лиц как ощутимая нехватка средств платежа по отношению к привычному для них режиму соучастия в финансово-экономической деятельности общества. Когда это происходит, то спекулятивные рынки отмечают, что желающих продать соответствующие «аккумуляторы» покупательной способности становится больше, нежели желающих купить, и объёмы предложения существенно начинают превышать объёмы спроса. В итоге соответствующий спекулятивный рынок обрушается, в результате чего за «аккумуляторы» покупательной способности не всем и не всегда удаётся выручить даже те деньги, которые они в своё время потратили на их приобретение.